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目前铝价可能处于“磨底”阶段

文章出处:   责任编辑:   发布时间:2021-12-17 16:12:09    点击数:-   【
  目前铝价可能处于“磨底”阶段,未来3到6个月,需求有望提升而供给增量有限,成本端氧化铝仍有下跌空间,自备电和网电成本延续分化。3到6个月来看,铝行业利润可能继续修复,春节后需求回暖仍然值得期待,届时铝进口盈利也有可能扩大。

铝棒


  十月中旬至今,铝产业链原材料成本回落,叠加电解铝持续累库、旺季预期落空,铝价下跌。电解铝现金成本中,氧化铝和电费分别占37%和45%左右。
  根据成本计算,电解铝平均现金利润已从11月初盈亏平衡附近回升至2,500元/吨左右,但由于煤炭价格下降叠加燃煤电价上网政策,行业内盈利情况分化,目前自备电铝厂比网电铝厂利润高2,400元/吨。
  需求端,认为10月国内电解铝超预期累库主要受房地产行业影响。今年虽处于地产竣工周期,但房企到位资金恶化、信用事件发酵,上游接单谨慎,建材用铝消费下降。
  认为竣工需求只是被延后,并未消失,但目前处于季节性淡季、临近冬奥会且明年春节较早,建筑活动可能有所放缓。因此,明年春节后铝的需求和去库行情仍然值得期待。

各地铝价


  此外,海外电解铝需求在几个月的高增长后近期出现增速放缓的迹象,海外现货升水开始高位回落。预计未来3-6个月,海外铝需求增速可能继续边际放缓,而国内铝需求在春节后筑底恢复,进口量可能有所增加。
  目前铝价可能处于“磨底”阶段,未来3到6个月,需求有望提升而供给增量有限,成本端氧化铝仍有下跌空间,自备电和网电成本延续分化。重申《大宗商品2022年度展望:损有余,补不足,再均衡》中的观点,铝行业利润可能持续修复,春节后需求回暖值得期待,届时铝进口盈利也有可能扩大。
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